Наступило то страшное время, когда Пепел состарился, и уже не смог возглавлять свою стаю. Лис-полубог, что правил более пятидесяти лет на территориях Юга, пришел к своему финальному акту. Теперь, старый и поседевший вожак не знает покоя, страхи прошлого стали терзать его душу, все более и более страшится он тому, что придет за ним Танатос, а не Гримм...
С этими мыслями старый лис решает отправиться к правому устью Лисьей Реки, чтобы сблизиться со своей матерью и просить у нее прощение за гибель брата, за предательство. Не спокойна душа лиса-полубога... И вот, отправляется Пепел в свой последний поход, оставив наместника на своем месте. Никто не посмел двинуться следом за Великим Вожаком, кроме маленького лисенка цвета пепла, он исчез из логова и последовал за своим вожаком. Хотелось малышу узреть ту великую Вульпию, что решила забрать жизнь у Пепла и что создала этот мир.
И, когда увидел у реки лисенок своего вожака, открылась ему вся та горькая правда о лжи и предательстве, о том, что творил неистовый вожак в погоне за властью. Увидел лисенок и Гликогена - духа чистого и прощеного матерью своей, и когда узрел он все это, то испугался до безумия, пустился наутек, но совершил неверный шаг и был застигнут врасплох умирающим лисом.
И в душу малыша влилось то черное, что было в душе Пепла, и стал он приемником темного лиса. Вернулся в лагерь своей стаи и принялся сеять ту смуту, которую сеял некогда Лис - Вожак. Так у стаи, что тяжело переживала потерю Пепла появился новый вожак...
Но появились среди лисов первые зачатки спора, ибо приходил к ним светлый лис-отшельник, что твердил о том, что зло творил Пепел и призывал лисов стайных противиться влиянию нового вожака, за что горько поплатился лис, вырвали у него язык, подобно тому, как вырывали язык у Гликогена, изгнали немого лиса на Север, где он остался совсем одинок...
Однако, увязалась за мудрым лисом дочь Пепла, и будущая жена вожака, что сменил своего владыку. Бесстрашно было сердце молодой лисицы, вняла она словам лиса, и заручилась его поддержкой. В панике был вожак стаи, ибо только брак на дочери Пепла мог закрепить его положение, отправился он на поиски лисицы, но не мог пройти через хвойный лес, слишком много опасностей было на его пути, и тогда испугался вожак, что станет лисица женой немого, а значит, усилится воля Гликогена.
Во чтобы то ни стало приказал он вернуть эту пропажу, отправляя несметные толпы своих солдат на поиски дочери Пепла